Você decide quais informações a secretária precisa ter em mãos antes de confirmar um agendamento. Assim, cada consulta já nasce com os dados que o seu consultório exige.
Onde configurar
Em Configurações → Clínica, em Dados obrigatórios para agendamento, você marca o que é obrigatório. O nome completo é sempre exigido; você pode acrescentar:
- data de nascimento
- CPF
- endereço
Como a secretária usa
Antes de marcar, a secretária pede ao paciente exatamente os dados que você marcou — e só conclui o agendamento depois de tê-los. Se a pessoa já tiver informado algum deles antes, ela não pede de novo.
Peça só o essencial
Quanto mais dados obrigatórios, mais perguntas o paciente responde antes de marcar. Exija o que realmente for necessário para o seu atendimento.
Quando é o próprio profissional que agenda
Quando você pede um agendamento pelo canal do profissional, a secretária não trava por falta desses campos — a sua ordem tem prioridade. A exigência vale para o paciente que marca sozinho pelo WhatsApp.