Cada pessoa que conversa com a secretária vira um contato, e a cada contato você pode associar uma ou mais fichas de paciente (o titular e seus dependentes). Você vê um resumo no painel à direita do chat e a ficha completa na página Clientes.
Dados do paciente
No painel de contato (à direita, em Mensagens) e na página Clientes você encontra e edita:
- Dados básicos: nome, telefone, e-mail, CPF, data de nascimento, endereço, CEP.
- Notas: observações que você escreve sobre o paciente. As notas que a própria secretária registra aparecem com um ícone de robô.
- Tags e campos personalizados: para organizar do seu jeito.
A secretária preenche dados sozinha
Conforme o paciente informa coisas na conversa (nome completo, CPF, e-mail…), a secretária vai preenchendo a ficha automaticamente. Você pode revisar e corrigir qualquer campo a qualquer momento.
Dependentes
Um mesmo contato pode ter dependentes (filhos, cônjuge, etc.). Na ficha, em Clientes, use Vincular paciente para adicionar um dependente com seus próprios dados. A secretária consegue agendar para um dependente quando o paciente pede.
Prontuário
Na página Clientes, cada paciente tem um espaço de prontuário — anotações de consulta (evolução, conduta) ligadas a cada agendamento. É um campo de texto livre, com salvamento automático.
Prontuário é confidencial
O prontuário é visível apenas para o profissional (profissional/clínico). Secretárias e demais membros da equipe não têm acesso a ele.
Próximos passos
- Veja como tudo se conecta no Centro de Mensagens.
- Acompanhe as consultas em Criar e gerenciar agendamentos.